Un adolescent à problèmes et trois de ses amis s'évadent de l'institution psychiatrique dans laquelle ils sont enfermés contre leur gré. C'est alors qu'un flic assoiffé de vengeance part à leur recherche pour mettre un terme à leur cavale...
New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après plusieurs années de prison pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un flic prometteur, est là, à contrec?ur. Ce ne sont pas seulement des choix de « carrières » qui ont séparé Chris et Frank, mais bien des choix de vies et une rivalité depuis l'enfance. Leur père Léon, qui les a élevés seul, a toujours eu pour Chris une préférence affichée, malgré les casses, la prison? Pourtant, Frank espère que son frère a changé et veut lui donner sa chance : il le loge, lui trouve un travail, l'aide à renouer avec ses enfants et son ex-femme, Monica. Malgré ces tentatives, Chris est vite rattrapé par son passé et replonge. Pour Frank, c'est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien pour Chris. Mais c'est déjà trop tard et le destin des deux frères restera lié à jamais.
Un messager infaillible est chargé par ses employeurs de délivrer une lettre capitale à un haut responsable de la pègre réputé introuvable et dangereux.
1963, dans la nuit de ses 18 ans Eddie Birdlace doit être envoyé au Vietnam avec ses amis. Pour leurs dernière soirée, ils organisent un jeu appelé dogfight consistant à trouver et amener à leur fête la fille la plus moche qu'ils puissent rencontrer. Eddie croise alors la solitaire et pacifiste Rose, travaillant dans un coffee shop et rêvant d'être une chanteuse pop. Elle est ravie de l'accompagner à cette fête jusqu'à ce qu'elle s'apperçoit du subterfuge. Elle est vexée et furieuse mais pour Eddie, il est trop tard, il s'est pris d'affection pour Rose et tentera de racheter sa maladresse, la veille de son départ...